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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，東興證券發(fā)布研報(bào)稱，維持中通快遞-W(02057)“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤分別為88.5、102.2與115.3億，對(duì)應(yīng)PE分別為13.0X、11.2X和10.0X。公司作為通達(dá)系龍頭的地位穩(wěn)固，能夠在價(jià)格戰(zhàn)中維持相對(duì)穩(wěn)定的盈利水平，具備較強(qiáng)的安全邊際。

公司發(fā)布2025中報(bào)，二季度單季公司完成業(yè)務(wù)量98.47億件，同比增長16.5%，市場份額19.5%。公司Q2調(diào)整后凈利潤20.53億元。該行預(yù)計(jì)下半年行業(yè)及公司盈利情況將有好轉(zhuǎn)。隨著反內(nèi)卷環(huán)境的形成，公司調(diào)整業(yè)務(wù)量指引，并將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向質(zhì)量優(yōu)先，預(yù)計(jì)下半年的增量激勵(lì)會(huì)有所下調(diào)，激勵(lì)的流向也會(huì)更加合理，雖然業(yè)務(wù)量增速中樞預(yù)計(jì)會(huì)有所下降，但單票盈利水平會(huì)相應(yīng)回升。

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